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独管两基反向调仓 浙商基金马斌博被疑“破裂”

点击次数:  更新时间:2020-01-21 22:22  【打印此页】  【关闭

  近日,基金2019年四季报集中披露,《电鳗快报》据同花顺(行情300033,诊股)iFinD最新统计,已经表露去年四季报的1622只可比权力基金中,截至去年底的均匀股票仓位为70.03%,与去年三季度末的仓位水平66.46%比拟,增加了3.57个百分点。其中,增仓基金有1098只,占比67.69%,近三成基金减仓。

  不同的基金经理,对市场预判呈现剖析尚属畸形,但同一人治理的两只基金,若出现反向调仓就不畸形了。《电鳗快报》留心到,由于同时单独管理的两只基金涌现一增仓一减仓,浙商基金旗下基金经理马斌博被市场质疑“性格决裂”。

  马斌博,硕士,2012年7月至2015年7月任东北证券(行情000686,诊股)股份有限公司上海证券研究咨询分公司研讨员;2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任研究部研究员,公募基金部基金经理助理。自2017年12月27日起任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理。

  这次被质疑的就是浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合跟浙商汇金转型升级灵活配置混合两只基金。这两只基金均由马斌博独自管理,截至去年四季度末的股票仓位辨别为87.72%、88.23%,与去年三季度末的72.13%、92.74%比较,两只基金去年四季度的股票仓位有个明显变革,其中浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合增仓了15.6个百分点,而浙商汇金转型升级灵活配置混淆减仓了4.5个百分点。

  从基金的投资策略跟运作分析上看,浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合与浙商汇金转型升级灵活配置混合基本相同,“策略上,咱们对市场整体的判断是危险可控,结构性机会,选方向的意思大于择时,广泛工业品的廉价钱、低库存状态为传统周期性行业供应较好的危险收益比;新能源汽车、传媒等底部泛新兴产业基础面迎来翻转,性价比提升。组合管理上,连续坚持了高仓位运行,四季度在前期持仓基本上,增配了银行、传统大蓝筹以及行业格局坚固、成本优势显明且具备一定成长性的周期蓝筹以及新能源汽车产业链等,在操纵回撤的基础上适当增加了组合弹性。”

  但浙商汇金鼎盈事件驱动机动配置混杂去年四季报暴露称,该基金于2019年10月1日至2019年12月31日持续浮现基金净值低于5000万元的情况,公司已向中国证监会报告并推进相关应答打算,本基金未出现持有人低于200人的情形。

  也就是说,这只波及清盘红线的基金在去年四季度采取了大幅增仓。实际上,在去年全年,该基金事迹表现个别,累计回报率仅19.48%,远远跑输同类基金平均32.00%的回报率。马斌博采用保守操作的另一只基金浙商汇金转型升级灵活配置混合,去年全年累计回报率为28.91%,同样跑输同类基金的平均业绩。

  《电鳗快报》还发现,两只基金固然分析策略雷同,除了股票仓位反向变更外,两只基金的前十大重仓股并不大幅度重叠。10只重仓股,仅有兴业银行(行情601166,诊股)一只是重叠的,其余均不相同。具体来看:浙商汇金转型进级灵活配置混合前十大重仓股分辨是招商银行(行情600036,诊股)、中国保险(行情601318,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、兴业银行、工商银行(行情601398,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、长电科技(行情600584,诊股);而浙商汇金鼎盈事件驱动灵巧配置混合前十大重仓股分别为中国石化(行情600028,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、兴业银行、建设银行(行情601939,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)、上汽集团(行情600104,诊股)。

  看来,浙商基金马斌博径自管理的两只基金诚然策略分析师相同,但实际打法哟着明显差别。这也是市场为什么质疑马斌博“人格破裂”的根本起因。

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